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华鲁恒升600426煤化工概念，长线关注。
华鲁恒升是煤化工中非常优秀的长线品种，基于煤气化平台，通过产业链延伸和负荷平衡，生产的尿素、DMF和甲胺以及2008年底投产的醋酸产品等生产成本在行业内具有很强优势，具有长期增长潜力，目前基于2008年的估值水平不到22倍，2009年由于醋酸项目投产，业绩将大幅增长50%以上。投资亮点：1、公司所处行业为化学肥料制造业,现已形成化肥、化工"双轮驱动"的产业格局。化肥工业正面临着产业布局和原料、动力结构的调整，随着国际原油价格的持续走高，以煤化工为基础的原料一体化趋势明显，给国内化工行业带来新的机遇。2、公司主导产品"友谊"牌尿素继在全国同类产品中首批获得全国免检产品之后，又首批获得中国名牌；大氮肥成套技术通过验收，获得石化协会科技进步特等奖。企业在行业内的影响力进一步增强，企业价值进一步提升。3、随着农业产业结构战略性调整，种植效益的提升，农产品价格上扬将有助于化肥用量的增长，整个化肥行业仍将面临较好的发展前景。公司化工产品在国内相关行业中占有重要的地位，具有较强的技术优势、品牌优势和管理优势，随着下游行业的健康快速增长，为公司发展提供了较大的空间。4、2006年，公司成功完成了非公开发行8000万股人民币普通股工作，不仅募集到了预期的发展资金，为延伸产业链提供了资金支持，而且优化了资本结构，降低了资产负债率，改善了投资者结构，为公司发展注入了新的活力。
西南合成(000788)在维生素E大幅涨价的刺激下，公司有望迎来机遇。
公司主营产品有磺胺类、抗生素、解热镇痛类、抗感染类、抗焦虑类和抗病毒类等12个大类，覆盖整个医疗消费市场，同时，公司是我国西南地区最大研制开发、生产销售医药原料及制剂产品的企业，全国重要的原料药生产基地。目前原料药价格有望持续在高位运行，这将使公司面临重大发展机遇。投资亮点（1）作为我国医药重点骨干企业之一，西南地区最大研制开发、生产销售医药原料及制剂产品的企业，公司已成为全国重要的原料药生产基地。由于化工原料、粮食、辅料、能源等价格普遍上涨，原料药价格有望上涨，公司也将明显受益。（2）公司主营拥有磺胺类、抗生素、维生素、解热镇痛类、喹诺酮类、抗感染类、抗焦虑类、抗结核类、抗病毒类、脑代谢用药类、降糖类、抗过敏类、抗溃疡类等1个大类，一百多个原料药和制剂品种。（3）北京大学全资子公司北京北大方正集团已成为公司实际控制人，将使公司走上良性发展的道路，成为北大方正药品制造和销售领域的拓展平台，伴随朝阳产业的发展壮大自身实力。
洪都航空（600316）主营中高级教练机、通用飞机的研制、开发和制造，业绩大增关注
2007年营业收入提高54.58%。公司航空产品收入增加较快，毛利率稳步走高。2007年三项费用增幅远低于公司营业收入增幅，盈利能力提高比较明显，近3年每股收益年均增幅在50%以上。公司近期增长前景看K8、N5A与转包。出口型中级教练机K8市场仍有较大发展空间，N5A获得美国FAA适航证打开国际市场，其改进型N5B研制也进展顺利，农林多用途飞机将形成产品系列化，促进其销售。国内通用航空市场谨慎看好。2008年1月3日公司公告增发预案，拟募集不超过25亿资金用于收购洪都集团飞机相关资产及出口型L15高级教练机批生产能力建设项目等10个项目。这样洪都集团飞机相关资产几乎全部进入上市公司，形成以教练机制造为主、通用飞机制造及营运与转包业务为辅的业务结构。公司长期增长前景关键看L15高级教练机。L15是新一代喷气式超音速高级教练机。主要竞争对手是俄制高级教练机雅克-130及米格-AT、意大利M-346、韩国T-50、欧洲MAKO。L15销售关键因素一是定价，二是经济缺发达国家第三代战机更换情况。
好当家（600467）从事海产品养殖加工，后市仍有上行空间
好当家（600467）公司主要从事海产品养殖加工，是亚洲最大规模的工厂化海珍养殖基地。随着山东地区海参可养殖区域的开发殆尽，06、07年以来海参价格持续上涨，同比去年增长30多元。在养殖海参的可变成本相对固定的背景下，价格的上涨基本上转化为毛利乃至于净利。受益于价格和产量的两方面提高，公司未来的业绩将快速增长，预计2007年净利润同比去年增长100%以上，是投资者现阶段投资农林牧渔行业的首选。从公司股价走势看，沿均线震荡上行已经成为主基调，预计后市仍有上行空间。
世纪光华000703后市的成长性值得投资者关注。
公司目前主要的盈利资产为从事铝业深加工--铝型材生产的辉龙铝业公司。辉龙铝业已成为河南省重点培育的七大铝加工集团之一，同时也是七大集团中唯一从事汽车、轨道客车、船舶用型材及大截面工业型材生产的集团。着力开发船舶、航空航天、军事工业等领域的高精型材产品已成为公司07年的主要目标。而公司大股东河南汇诚投资已为辉龙铝业的发展提出了"在2－5年内，完成整合河南有色金属加工产业，打造铝合金--型材精深加工和铝合金――压铸件加工两大产业链，力争到2010年形成10万吨铝深加工能力和10万吨再生铝合金锭能力"，前景极为广阔。
公司拟对锦江电器实行债转股，比例为9.39%。该公司是我国地面雷达研制、生产基地之一，军工骨干企业，拥有独立外贸权，研制和生产的雷达是我国国防、航空、气象等领域的主要装备。计划在债转股实现后，锦江电器经营利润将达到1000万元左右，预计今后数年可保持每年20%的利润增长率。
公司第一大股东汇诚投资承诺： 公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股东每10股追送0.5股。其三个设定目标是：1、根据公司经审计的年度审计报告，如果2006年不能实现扭亏为盈，即2006年度的净利润为负数；2、公司2007年度的净利润未达到2000万元；3、2006年或2007年年度报告未被注册会计师出具标准无保留审计意见。这样的承诺将给投资者相当稳健的保障！ 这无疑给投资者打了一支强心针。
同时，该公司旗下的北海光华海景房地产有限公司，就是在北海从事房地产开发业
务。因此，近年以来北海的房价持续狂涨，作为在北海有着房地产开发业务的上市公司
，世纪光华(000703)自然是受益非常明显。其后市的成长性值得投资者关注。
晨鸣纸业（000488）近期关注。
晨鸣纸业（000488）公告称，预计2007年净利润同比增长50%—100%。公司在湖北黄冈市和咸宁市分别出资新设林业项目公司，此外湛江晨鸣与国开行、农行、工行等多家银行组成的银团签署了总额60亿元、期限15年的长期贷款合同。受益于行业回暖，公司盈利大幅提高。公司作为国内造纸行业的龙头企业，规模优势遥遥领先。在行业产品价格上涨、毛利复苏回升的现阶段，其业绩大幅攀升无疑尤为明显。同时，新增产能投产是业绩增加的另一因素。签约银团意味着湛江项目启动在即，未来战略性突破值得期盼。而且，湛江项目是公司未来发展取得战略性突破的关键项目，却受制于资金链紧张而公司未来具有较大不确定性，此则公告在很大程度上能够打消投资者此方面的顾虑。
600321国栋建设，造板生产规模大 行业前景好
公司目前已拥有年产35万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板和年产5万立方米木质刨花板的生产能力，还具有1000万平方米家具板和装饰板，1000万平方米强化地板的生产能力以及1亿平方米装饰纸的印刷、3000万平方米浸渍加工能力，形成了人造板生产和深加工的较为完整的体系。人造板生产规模上已达到全国第三、西部第一，秸秆纤维板等多项产能达到亚洲第一，是西部最大的纤维板生产基地。而在行业上，随着我国经济的高速发展，建材市场的需求将继续增加，而且生产销售增速也明显加快，产业结构有了新的改善。目前外资普遍看好我国建材业，跨国投资兼并重组、整合中国建材市场资源步伐加快。并且，与建材业发展密切相关的住、行消费结构升级，基础设施投入的加大和新农村建设、城市化进程加快等等，都将继续拉动建材工业实现较快增长。公司有望在行业景气好的状况下稳步发展。
循环经济模式 政策扶持，公司投资10亿打造木质/秸秆纤维板生产基地，从国外全套引进大型秸秆质人造板生产流水线和中国最大、配套最全的生产线等，将环境保护、农业废弃物资源合理利用和企业发展三者有机结合，以农作物秸秆为原料有效解决了秸秆焚烧导致的环境污染；以农业生产附属物为原料提高了经济效益，全部打造循环经济模式。人造板因其在结构和物理力学性能上已达到或超过天然木材，但其对原材料的要求相对较低，主要利用木材三剩物和次小薪材，木材资源综合利用率较纯木材提高3-5倍，能有效解决我国森林资源贫乏而市场对于木材需求量又较大的矛盾。因此人造板产业深受国家产业政策扶持，公司人造板产品继续享受增值税即征即退的优惠政策。
业绩增长 中报预增，06年，公司在年产20万立方米中、高密度纤维板生产线的建设上，并取得了显著的成效，上半年完成了该生产线及其配套项目的全面验收，并从 10 月份开始实现满负荷生产。产品投放市场后，迅速得到了市场的接受和认可，在西南地区特别是成都周边已建立起有效的销售网络，并拥有了一批较为稳定的下游用户和经销商，基本形成了产销两旺的局面。06年实现净利润较上年同比增长 105.43%，全面实现公司主营业务收入和净利润的大幅增长。今年在一季度报表公布的同时，预计年初至下一报告期期末，公司的累计净利润将较上年同期增长50%，继续保持增长。
长园新材(600525) 在传统热缩材料行业龙头地位稳固。
长园新材(600525)在传统热缩材料行业有20年历史，目前龙头地位稳固：电子热缩管市场占有率30%，电力电缆附件市场占有率25~30%，合成绝缘子市场占有率20~25%，均占据行业第一的位置。公司强调差异化与国际化战略，以价格、品质分别与国际、国内主要对手竞争，具有一定的竞争优势。
公司主业及控股公司70%业务与大陆电网建设相关，观察中国电网07年及"十一五规划"投资计划，电网的投资将维持稳步成长的态势，07年需求将YoY增长14.30%，虽低于06年增速，但结合06~10年电网投资需求CAGR达到13%，公司仍具备稳定成长的产业背景。稳定的产业背景既可以使公司获得稳定的现金流，又可以保证新购公司获利稳定，为公司持续并购形成有利条件。公司的成本65%来自于原材料，而原料聚乙烯06年价格上涨对公司的成本造成一定的负面影响。但近期原油价格快速下落，聚乙烯价格也跟随同步反映，预计07年公司的毛利率可以达到39.63%水平，同比增加1.08个百分点，助推业绩成长。
南化股份（600301）化工龙头，值得关注。
华南化工龙头 ，公司是华南地区的化工龙头企业，拥有强大的区域垄断优势，公司目前拥有烧碱2万吨/年（其中离子膜碱16万吨/年，隔膜烧碱10万吨/年）、盐酸12万吨/年、液氯8万吨/年、聚氯乙烯12万吨/年、敌百虫8000吨/年、三氯异氰尿酸1.5万吨/年的生产能力。其中30%液碱、敌百虫原粉、三氯异氰尿酸等产品多次获部优、自治区名优产品称号，公司的烧碱产能位居华南第一，烧碱、农药、聚氯乙烯等产品产量占广西总产量的7%以上，拥有自营进出口权，产品辐射南方大部分省份和东南亚、欧洲、美洲、非洲澳洲等地。同时公司也具有节能环保概念，公司出资1.4亿元收购南宁正大建材100%的股权，收购后对其水泥生产线进行技术改造，用于消化公司聚氯乙烯生产产生的电石渣，该项技改符合国家循环经济产业政策，正大建材也可享受到资源综合利用税收优惠政策，在国家节能减排的大背景下，公司项目有望得到大力支持。产能扩张 业绩优秀。去年11月公司公告称：公司通过定向增发募集资金投资的项目改扩建10万吨/年离子膜烧碱二期4万吨/年工程及配套项目的实际投入金额为10642.54万元，2007年6月建成投产；采用新型节能、环保技术的自然循环复极式离子膜法烧碱电解装置、替代隔膜法烧碱电解装置项目的实际投入金额为4415.62万元；采用新工艺、新技术进行盐水、氯氢、浓缩技术改造项目的实际投入金额为8200.45万元；该两项目正在进行单机试车，预计11月底建成投产。产能的扩张将为公司未来提供巨大的增长空间，公司三季度利
润就已经同比增长超过了50%。
| 股票名称(代码) |
推荐时间 |
价格 |
最高涨幅 |
| 洪都航空600316 |
2008.02.21 |
50.19 |
|
| 好 当 家600467 |
2008.02.20 |
17.82 |
2.0% |
| 世纪光华000703 |
2008.02.15 |
10.87 |
5.0% |
| 晨鸣纸业000488 |
2008.02.14 |
18.15 |
9.0% |
| 国栋建设600321 |
2008.02.05 |
10.75 |
2.0% |
| 中国神华601088 |
2008.02.01 |
56.70 |
9.0% |
| 长园新材600525 |
2008.01.31 |
52.10 |
7.0% |
| 永安林业000663 |
2008.01.30 |
15.68 |
5.0% |
| 世纪光华000703 |
2008.01.29 |
10.78 |
5.0% |
| 南化股份600301 |
2008.01.24 |
12.50 |
4.0% |
| 滨州活塞600960 |
2008.01.16 |
15.50 |
6.0% | |
